1. 인사말
안녕하세요! 돈이 되는 정보를 포스팅하는 랜과장입니다. 오늘 새벽! FOMC에서 또 핵폭탄이 떨어지는 바람에 랜과장의 주식들이 또 나락을 갔습니다. 애타게 바라고 기다리고 있던 금리인상 소식이아닌 FIRE WALL 형님께서 FROZEN 금리를 선언 해버리셨습니다.
오늘 1월달 KLIP 분배금을 수령함으로써 랜과장이 보유한 모든 커버드 콜 종목의 1월 분배금을 수령하였습니다. 그리하여, 지난 번에 소개해드린 Yieldmax 사의 커버드 콜 시리즈가 아닌 알트? 커버드 콜 수익을 분석해 보겠습니다.
2. 기타종목 커버드콜 수익분석
2-1. 주가수익률
| QQQY | JEPY | IWMY | MSFY | KLIP | SVOL | FEPI | |
| 현재가 | 16.92 | 17.57 | 18.11 | 27.31 | 14.32 | 22.69 | 55.26 |
| 평단가 | 18.12 | 17.89 | 19.99 | 25.8 | 17.35 | 22.6 | 55.21 |
| 보유수량 | 19 | 2 | 1 | 4 | 41 | 18 | 5 |
| 주가수익률 | -7% | -2% | -9% | 6% | -17% | 0% | 0% |
2024.02.01 프리장 기준
오 마이 갓! KLIP의 주가수익률이 -17% 입니다. 커버드 콜이 장기 우하향하는 것은 알고 있지만, 그래도 -17%는 마음이 아픕니다. QQQY, JEPY, IWMY 도 마이너스의 주가수익률을 가지고 있습니다. 하지만 그것은 틀렸습니다. 오늘의 분석에는 보정이 필요합니다.
2-2. 주가수익률(보정)
| QQQY | JEPY | IWMY | MSFY | KLIP | SVOL | FEPI | |
| 현재가 | 17.9 | 18.15 | 19.4 | 27.31 | 14.32 | 22.69 | 55.26 |
| 평단가 | 18.12 | 17.89 | 19.99 | 25.8 | 17.35 | 22.6 | 55.21 |
| 보유수량 | 19 | 2 | 1 | 4 | 41 | 18 | 5 |
| 주가수익률 | -1% | 1% | -3% | 6% | -17% | 0% | 0% |
2024.02.01 프리장 기준 + 배당락 보정
사실은 오늘이 QQQY, JEPY, IWMY의 배당락일입니다. 아직은 배당을 받지않았으니 이번달의 분배금인 QQQY 0.85 달러, JEPY 0.58 달러, IWMY 1.29 달러를 보정해주면, 각각 -1%, 1%, -3%의 주가수익률로 보정이됩니다. 사실 그래도 마이너스인것은 마찬가지입니다.
주가수익률은 다들 예상하셨다 시피 우하향으로 나락을 가고 있습니다. 커버드 콜의 특징이자 최고의 단점입니다. 예외적으로 MSFY는 +6%의 주가수익률을 가지고 있습니다. 본주인 마이크로소프트의 주가상승이 있었기 때문입니다.
2-3. 총수익률
| QQQY | JEPY | IWMY | MSFY | KLIP | SVOL | FEPI | |
| 주가손익 | -4.18 | 0.52 | -0.59 | 6.04 | -124.23 | 1.62 | 0.25 |
| 배당손익 | 17.03 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 82.04 | 21.6 | 5.07 |
| 손익합계 | 12.85 | 1.37 | 0.26 | 6.93 | -42.19 | 23.22 | 5.32 |
| 총투자금 | 344.28 | 35.78 | 19.99 | 103.2 | 711.35 | 406.8 | 276.05 |
| 총수익률 | 4% | 4% | 1% | 7% | -6% | 6% | 2% |
2024.02.01 프리장 기준 + 배당락 보정
그렇다면 지난 6개월동안 받은 분배금을 고려하면 어떻게 될까요? 주가하락으로 인한 손실과 분배금수령으로 인한 수익을 합쳐 손익합계와 총수익률을 계산해 보았습니다. 가장 오랜기간, 많은 돈을 투자한 KLIP의 경우 -42.19 달러의 손익합계와 -6%의 총수익률을 가졌습니다. 반면에 주가가 상승했던 MSFY의 경우 +6.93 달러의 수익과 +7%의 총수익률을 가졌습니다. 그리고 주가가 아주 안정적으로 유지되었던 SVOL의 경우에도 +23.22달러의 수익과 +6%의 총수익률을 가졌습니다.
2-4. 기타종목 커버드 콜 종합결과
| 알트 | 종합 |
| 주가손익 | -120.57 |
| 배당손익 | 128.33 |
| 손익합계 | 7.76 |
| 총투자금 | 1897.45 |
| 총수익률 | 0% |
2024.02.01 프리장 기준 + 배당락 보정
네, 알트 커버드 콜의 종합결과는 총투자금 1897.45달러 대비 +7.76달러 수익으로 사실상 0%입니다. 6개월이라는 시간을 고려했을 때 다른 종목을 투자하는 게 더 나을 뻔한 수익률입니다.
3. 고찰
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240201/123329896/1
파월 “3월 금리 인하 어렵다” 시장 기대에 찬물…4연속 동결
“3월 금리 인하는 가능할 것 같지 않다.” 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 시장의 3월 금리 인하 기대에 찬물을 끼얹었다. 1월 31일(현지시간) 미 연방공개시…
www.donga.com
물론 하필이면 FIRE WALL 형님께서 버스터 콜 때리신 직후여서 성적이 더 안좋은 측면도 있습니다. 하지만 이런 일이 이번에만 있었던 것은 아니고, 돌이켜보면 매번 있어왔고 항상 있어왔고, 앞으로도 계속 있을 것입니다. 그러한 악재에도 흔들리지 않고, 꿋꿋이 성장해나가는, 보석같은 주식을 찾아 투자해야 할 것입니다.
저는 지난 6개월 간의 실전 커버드 콜 투자를 통해 나름대로의 투자 전략이 생겼습니다. 저의 경험적인 측면으로 보았을 때, 커버드 콜에서 수익을 얻기 위해서는 종목을 잘 선정하는 것이 무엇보다 중요합니다.
- 가장 인기가 좋은 TSLY?
- 가장 규모가 큰 JEPI?
- QQQ를 추종하는 QQQY?
커버드 콜을 투자하고 토론하는 여러 커뮤니티에서는 본주의 변동성이 큰 종목이 큰 배당금을 만든다라고 하여 변동성이 큰 TSLY에 관심이 많이 쏠렸습니다. 하지만 저는 다르게 생각합니다. 본주가 최대한 변동성이 작고, 우상향 종목이어야 한다고 생각합니다. 저는 배당투자가 목적이기 때문에, 계속적으로 고배당을 받을 수 있는 전략을 유지할 것이지만, 현재 보유한 커버드 콜 종목을 리밸런싱하여 2~3가지 정도로 추릴 계획입니다. 혹시라도 제가 리밸런싱을 할 종목이 궁금하신 분들은 아래 댓글이나 채팅주시면 알려드리겠습니다
하지만 저는 절대 매수를 추천드리는 것이 아닙니다. 제가 추천하는 것은 오직 암호화폐 에어드랍밖에 없습니다. 하지만 이러한 암호화폐 에어드랍 또한 Do Your Own Research를 생활화 하셔야 합니다. 저의 글을 주식추천 글로 오해하지는 않으셨으면 좋겠습니다.
아무튼 오늘 포스팅은 여기까지 입니다. 암호화폐 에어드랍에 관심이 있으신 분들은 아래 저의 파밍 가이드 포스팅을 참고해주세요. 감사합니다!
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